國(guó)際財(cái)富管理高級(jí)研修
院校介紹
上海交通大學(xué)是我國(guó)歷史最悠久、享譽(yù)海內(nèi)外的高等學(xué)府之一，是教育部直屬并與上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。十九世紀(jì)末，甲午戰(zhàn)敗，民族危難。中國(guó)近代著名實(shí)業(yè)家、教育家盛宣懷和一批有識(shí)之士秉持“自強(qiáng)首在儲(chǔ)才，儲(chǔ)才必先興學(xué)”的信念，于1896年在上海創(chuàng)辦了交通大學(xué)的前身——南洋公學(xué)。建校伊始，學(xué)校即堅(jiān)持“求實(shí)學(xué)，務(wù)實(shí)業(yè)”的宗旨，以培養(yǎng)“第一等人才”為教育目標(biāo)，精勤進(jìn)取，篤行不倦，在二十世紀(jì)二三十年代已成為國(guó)內(nèi)著名的高等學(xué)府，被譽(yù)為“東方MIT”。經(jīng)過(guò)121年的不懈努力，上海交通大學(xué)已經(jīng)成為一所“綜合性、研究型、國(guó)際化”的國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名大學(xué)。
課程背景
中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)放近40年來(lái)，富有進(jìn)取創(chuàng)業(yè)精神的一代，財(cái)富得到了迅速積累和增長(zhǎng)。而伴隨著深化改革、國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)體制的建立完善，創(chuàng)造了大量財(cái)富的人們面臨著更重要的問(wèn)題：任何行業(yè)都有興衰的周期，如何讓財(cái)富持續(xù)保值增值？如何規(guī)劃一段更加幸福的財(cái)富人生？家族代繼更迭，如何讓財(cái)富百年傳承？
中國(guó)富裕階層已完全進(jìn)入全球資產(chǎn)配置時(shí)代。隨著財(cái)富國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)，2017年1月1日中國(guó)正式啟動(dòng)CRS（common reporting System）共同稅務(wù)匯報(bào)系統(tǒng)，2018年9月C將與CRS其它成員國(guó)進(jìn)行第一次金融賬戶涉稅信息交換。屆時(shí)，很多中國(guó)人的海內(nèi)外資產(chǎn)將無(wú)處遁形，如何適應(yīng)CRS政策，已成為中國(guó)富人關(guān)心的熱點(diǎn)話題。
上海交通大學(xué)組織國(guó)內(nèi)外頂級(jí)師資和投資界資源，借鑒歐美百年家族的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)財(cái)富人群特點(diǎn)，推出“國(guó)際財(cái)富管理”專題課程，旨讓學(xué)員多維度地了解世界前沿的投資與管理理念、掌握財(cái)富管理最務(wù)實(shí)、最有效的方法，懂得辨別紛繁的投資選擇，進(jìn)行科學(xué)的財(cái)富管理，讓企業(yè)資產(chǎn)與個(gè)人財(cái)富得以有效增值，實(shí)現(xiàn)美好的財(cái)富人生！
課程價(jià)值
增富財(cái)富增值是指通過(guò)對(duì)現(xiàn)有財(cái)富的投資與配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)有效的財(cái)富規(guī)劃 、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估及資產(chǎn)配置以減低風(fēng)險(xiǎn)
傳富財(cái)富傳承是指富裕人士通過(guò)一系列合法及有效的安排實(shí)現(xiàn)財(cái)富的傳承需求，包括計(jì)劃繼承人及相關(guān)事宜；安排指定收益人的保險(xiǎn)或信托
創(chuàng)富財(cái)富增值是指通過(guò)對(duì)現(xiàn)有財(cái)富的投資與配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)有效的財(cái)富規(guī)劃 、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估及資產(chǎn)配置以減低風(fēng)險(xiǎn)
善富財(cái)富增值是指通過(guò)對(duì)現(xiàn)有財(cái)富的投資與配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)有效的財(cái)富規(guī)劃 、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估及資產(chǎn)配置以減低風(fēng)險(xiǎn)
保富財(cái)富增值是指通過(guò)對(duì)現(xiàn)有財(cái)富的投資與配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)有效的財(cái)富規(guī)劃 、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估及資產(chǎn)配置以減低風(fēng)險(xiǎn)
用富財(cái)富增值是指通過(guò)對(duì)現(xiàn)有財(cái)富的投資與配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)有效的財(cái)富規(guī)劃 、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估及資產(chǎn)配置以減低風(fēng)險(xiǎn)
課程收獲
1、洞悉全球財(cái)富管理行業(yè)的前世今生，把握未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2、洞悉全球財(cái)富管理行業(yè)的前世今生，把握未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
3、熟悉國(guó)外金融市場(chǎng)的環(huán)境和規(guī)則，了解在海外資產(chǎn)配置過(guò)程中可能遇到的“陷阱”及避險(xiǎn)方法
4、學(xué)習(xí)海外家族企業(yè)財(cái)富管理與傳承的經(jīng)驗(yàn)
5、研討瑞士私人銀行在財(cái)富管理領(lǐng)域的前沿理論和成功案例
6、深度剖析國(guó)內(nèi)各類市場(chǎng)上的產(chǎn)品，學(xué)習(xí)如何選擇最適合的產(chǎn)品組合，全面提升投資能力
7、面對(duì)面與海內(nèi)外財(cái)富管理大師交流心得
8、實(shí)操財(cái)稅管理及海外資產(chǎn)配置
課程模塊
模塊一
入學(xué)模塊
開(kāi)學(xué)典禮、百年交大校園、錢(qián)學(xué)森圖書(shū)館等參觀
模塊二
財(cái)富增值模塊
(一)世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與中國(guó)宏觀政策
1.全球投資
2.中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分析
(二)金融投資市場(chǎng)
3.私募股權(quán)投資
4.股票投資策略
5.固定收益與債券
6.對(duì)沖基金
7.金融衍生產(chǎn)品
8.外匯投資
9.信托管理
(三)非金融投資市場(chǎng)
10.不動(dòng)產(chǎn)投資
11.藝術(shù)品投資
模塊三
財(cái)富傳承模塊
12.婚姻經(jīng)濟(jì)與家庭財(cái)產(chǎn)管理 13.資產(chǎn)配置和投資組合論壇 14.創(chuàng)新型家族企業(yè) 15.富裕家庭的稅收籌劃
模塊四
財(cái)富智慧模塊
16.易經(jīng)與財(cái)富 17.財(cái)富解讀雜家精要
模塊五
財(cái)富體驗(yàn)?zāi)K
18.財(cái)富游戲 19.財(cái)富生活
模塊六
財(cái)富之旅
模塊七
畢業(yè)模塊
畢業(yè)典禮 頒獎(jiǎng)儀式
招生對(duì)象
企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高層管理人員
金融可投資資產(chǎn)達(dá)到1000萬(wàn)人民幣以上高凈值人士
從事財(cái)富管理行業(yè)的中高層管理人員
學(xué)習(xí)形式
教學(xué)方式：課堂面授+案例研判+實(shí)盤(pán)演練+移動(dòng)游學(xué)+workshop;
學(xué)習(xí)時(shí)間：學(xué)制一年，雙休日集中上課;
學(xué)員待遇
您將有資格申請(qǐng)加入上海交通大學(xué)校友會(huì)組織，校友俱樂(lè)部活動(dòng)也將為您提供體育休閑、精英沙龍、管理研討等系列活動(dòng)，創(chuàng)建一個(gè)高品質(zhì)信息傳播和交流的平臺(tái)，共享管理智慧，共創(chuàng)多贏局面。龐大的學(xué)員資源網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將使您能聆聽(tīng)業(yè)界強(qiáng)者的聲音，尋找到理想的合作伙伴。
學(xué)習(xí)期滿考核合格頒發(fā)《上海交通大學(xué)中國(guó)CEO國(guó)際財(cái)富管理高級(jí)研修班》結(jié)業(yè)證書(shū)(蓋上海交通大學(xué)教育培訓(xùn)專用章鋼印)，學(xué)籍統(tǒng)一存檔管理。
入學(xué)流程
提交入學(xué)資料：報(bào)名表1份 ; 個(gè)人簡(jiǎn)歷、企業(yè)簡(jiǎn)介；學(xué)歷證書(shū)、身份證復(fù)印件各1張 ; 個(gè)人名片1張 ; 小兩寸藍(lán)底彩照2張
繳納學(xué)費(fèi)：學(xué)員接到錄取通知書(shū)后，請(qǐng)將學(xué)費(fèi)匯入以下賬戶(請(qǐng)?jiān)凇皡R款用途”欄注明“財(cái)富管理”和學(xué)員姓名)，并將匯款憑證復(fù)印件傳真到上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EDP中心。繳費(fèi)后由培訓(xùn)中心統(tǒng)一開(kāi)具發(fā)票。
戶 名：上海交通大學(xué)
賬號(hào)：454659250319
開(kāi)戶行：中國(guó)銀行上海市上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)支行
研習(xí)費(fèi)用
報(bào)名費(fèi)：RMB 800元/人
＊ 注：報(bào)名后，除校方原因無(wú)法提供教學(xué)的，報(bào)名費(fèi)恕不退還。
學(xué)費(fèi)：RMB 68800元 /人
＊ 注：學(xué)費(fèi)含授課費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、教學(xué)管理費(fèi)；不包含國(guó)內(nèi)外游學(xué)的課程、食宿、交通、簽證費(fèi)等其它費(fèi)用。
聯(lián)系地址
上海市法華鎮(zhèn)路535號(hào)（長(zhǎng)寧校區(qū)）交通大學(xué)主樓2樓216室
上課時(shí)間/地點(diǎn)
開(kāi)學(xué)時(shí)間：2018年底，每月集中2-3天上課（周六、周日或周五、周六、周日），全部課程在一年左右完成，（學(xué)期期間穿插精品高端講座）；學(xué)制一年。
上課地點(diǎn)：上海交通大學(xué)
