院校介紹

上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內外的高等學府之一，是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。十九世紀末，甲午戰敗，民族危難。中國近代著名實業家、教育家盛宣懷和一批有識之士秉持“自強首在儲才，儲才必先興學”的信念，于1896年在上海創辦了交通大學的前身——南洋公學。建校伊始，學校即堅持“求實學，務實業”的宗旨，以培養“第一等人才”為教育目標，精勤進取，篤行不倦，在二十世紀二三十年代已成為國內著名的高等學府，被譽為“東方MIT”。經過121年的不懈努力，上海交通大學已經成為一所“綜合性、研究型、國際化”的國內一流、國際知名大學。

課程背景

中國經濟改革開放近40年來，富有進取創業精神的一代，財富得到了迅速積累和增長。而伴隨著深化改革、國家產業轉型以及市場化經濟體制的建立完善，創造了大量財富的人們面臨著更重要的問題：任何行業都有興衰的周期，如何讓財富持續保值增值？如何規劃一段更加幸福的財富人生？家族代繼更迭，如何讓財富百年傳承？

中國富裕階層已完全進入全球資產配置時代。隨著財富國際化的發展趨勢，2017年1月1日中國正式啟動CRS（common reporting System）共同稅務匯報系統，2018年9月C將與CRS其它成員國進行第一次金融賬戶涉稅信息交換。屆時，很多中國人的海內外資產將無處遁形，如何適應CRS政策，已成為中國富人關心的熱點話題。

上海交通大學組織國內外頂級師資和投資界資源，借鑒歐美百年家族的財富管理經驗，結合中國財富人群特點，推出“國際財富管理”專題課程，旨讓學員多維度地了解世界前沿的投資與管理理念、掌握財富管理最務實、最有效的方法，懂得辨別紛繁的投資選擇，進行科學的財富管理，讓企業資產與個人財富得以有效增值，實現美好的財富人生！

課程價值

• 增富財富增值是指通過對現有財富的投資與配置，實現財富的穩步增長。強調有效的財富規劃 、風險承受能力評估及資產配置以減低風險

• 傳富財富傳承是指富裕人士通過一系列合法及有效的安排實現財富的傳承需求，包括計劃繼承人及相關事宜；安排指定收益人的保險或信托

• 創富財富增值是指通過對現有財富的投資與配置，實現財富的穩步增長。強調有效的財富規劃 、風險承受能力評估及資產配置以減低風險

• 善富財富增值是指通過對現有財富的投資與配置，實現財富的穩步增長。強調有效的財富規劃 、風險承受能力評估及資產配置以減低風險

• 保富財富增值是指通過對現有財富的投資與配置，實現財富的穩步增長。強調有效的財富規劃 、風險承受能力評估及資產配置以減低風險

• 用富財富增值是指通過對現有財富的投資與配置，實現財富的穩步增長。強調有效的財富規劃 、風險承受能力評估及資產配置以減低風險

課程收獲

1、洞悉全球財富管理行業的前世今生，把握未來發展趨勢

2、洞悉全球財富管理行業的前世今生，把握未來發展趨勢

3、熟悉國外金融市場的環境和規則，了解在海外資產配置過程中可能遇到的“陷阱”及避險方法

4、學習海外家族企業財富管理與傳承的經驗

5、研討瑞士私人銀行在財富管理領域的前沿理論和成功案例

6、深度剖析國內各類市場上的產品，學習如何選擇最適合的產品組合，全面提升投資能力

7、面對面與海內外財富管理大師交流心得

8、實操財稅管理及海外資產配置

課程模塊

• 模塊一

• 入學模塊

  開學典禮、百年交大校園、錢學森圖書館等參觀

• 模塊二

• 財富增值模塊

   

• (一)世界經濟形勢分析與中國宏觀政策

  1.全球投資

  2.中國宏觀經濟分析

• (二)金融投資市場

  3.私募股權投資

  4.股票投資策略

  5.固定收益與債券

  6.對沖基金

  7.金融衍生產品

  8.外匯投資

  9.信托管理

• (三)非金融投資市場

  10.不動產投資

  11.藝術品投資

• 模塊三

• 財富傳承模塊

  12.婚姻經濟與家庭財產管理    13.資產配置和投資組合論壇    14.創新型家族企業    15.富裕家庭的稅收籌劃

• 模塊四

• 財富智慧模塊

  16.易經與財富    17.財富解讀雜家精要

• 模塊五

• 財富體驗模塊

  18.財富游戲    19.財富生活

• 模塊六

• 財富之旅

• 模塊七

• 畢業模塊

  畢業典禮    頒獎儀式

招生對象

企業董事長、總經理等高層管理人員

金融可投資資產達到1000萬人民幣以上高凈值人士

從事財富管理行業的中高層管理人員

學習形式

教學方式：課堂面授+案例研判+實盤演練+移動游學+workshop;

學習時間：學制一年，雙休日集中上課;

學員待遇

您將有資格申請加入上海交通大學校友會組織，校友俱樂部活動也將為您提供體育休閑、精英沙龍、管理研討等系列活動，創建一個高品質信息傳播和交流的平臺，共享管理智慧，共創多贏局面。龐大的學員資源網絡平臺將使您能聆聽業界強者的聲音，尋找到理想的合作伙伴。

學習期滿考核合格頒發《上海交通大學中國CEO國際財富管理高級研修班》結業證書(蓋上海交通大學教育培訓專用章鋼印)，學籍統一存檔管理。

入學流程

提交入學資料：報名表1份 ; 個人簡歷、企業簡介；學歷證書、身份證復印件各1張 ; 個人名片1張 ; 小兩寸藍底彩照2張

繳納學費：學員接到錄取通知書后，請將學費匯入以下賬戶(請在“匯款用途”欄注明“財富管理”和學員姓名)，并將匯款憑證復印件傳真到上海交通大學繼續教育學院EDP中心。繳費后由培訓中心統一開具發票。

戶　名：上海交通大學

賬號：454659250319

開戶行：中國銀行上海市上海交通大學徐匯校區支行

研習費用

報名費：RMB 800元/人

＊ 注：報名后，除校方原因無法提供教學的，報名費恕不退還。

學費：RMB 68800元 /人

＊ 注：學費含授課費、教材費、講義費、茶點費、教學管理費；不包含國內外游學的課程、食宿、交通、簽證費等其它費用。

聯系地址

上海市法華鎮路535號（長寧校區）交通大學主樓2樓216室

上課時間/地點

開學時間：2018年底，每月集中2-3天上課（周六、周日或周五、周六、周日），全部課程在一年左右完成，（學期期間穿插精品高端講座）；學制一年。

上課地點：上海交通大學