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財富之旅

有錢人和你想的不一樣

2018/8/29

陽光明媚的秋日午后,某金融機構(gòu)VIP客戶與理財顧問聊起假期舉家去大洋彼岸的旅行,正當這位VIP眉飛色舞侃侃而談期間難忘的、興奮的、愉悅的旅行種種之時,理財顧問突兀的一句“您這個行程一共花了多少錢?”像碎玻璃割斷塑料泡的刺耳聲音,劃破夏日午后靜謐般,打破了所有的美好。至此,客戶興致乏乏,再無溝通之意,原本理財顧問準備好的理財方案也沒有按照原定計劃順利進行。

這是一個真實的案例,現(xiàn)實工作中,類似事件比比皆是。理財顧問們常常提出疑問:我和客戶之間關(guān)系還行,也常見面吃飯、喝下午茶,過年過節(jié)禮物也不少送,就是每次談到理財方案的時候談不下去,總覺得和客戶之間差一點默契。

每個人的潛意識里都有一個“財富藍圖”,有錢人具備某些和常人完全不同的思考方式,這些思考方式?jīng)Q定了他們的行動,也因此決定了他們的決策結(jié)果。

講座時間

2018年10月17日 13:30-16:30

講座地址

上海交通大學(xué)(長寧校區(qū))

講座主題

《有錢人和你想的不一樣》

內(nèi)容大綱

1.高凈值人群畫像、特征、消費及生活習(xí)慣

2.高凈值人群青睞的服務(wù)人員能力模型、特征

3.高凈值人群的風(fēng)險及財富觀

4.高凈值人群的財富藍圖解析

特邀講師

時立旻

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 上海復(fù)旦大學(xué)客座講師

上海同濟客座講師

福建財會大學(xué)(原財會干部管理學(xué)院)客座講師

     獲中文與工程雙學(xué)士學(xué)位,上海復(fù)旦大學(xué)客座講師、上海同濟客座講師、福建財會大學(xué)(原財會干部管理學(xué)院)客座講師等。目前擔任國內(nèi)財富管理行業(yè)龍頭企業(yè)的培訓(xùn)總監(jiān),首席訓(xùn)練師,上海區(qū)副總經(jīng)理,南方區(qū)總經(jīng)理……等職務(wù),曾擔任世界50強企業(yè)中國區(qū)銷售渠道總監(jiān)和銷售技術(shù)總監(jiān),也曾在國內(nèi)外多家行業(yè)龍頭企業(yè)負責(zé)編寫全系列的員工訓(xùn)練教材與員工培訓(xùn)工作。兼具理工科思維縝密與文科浪漫創(chuàng)意的特點。具有表達訓(xùn)練的SRT授權(quán)訓(xùn)練師、西點軍校組織領(lǐng)導(dǎo)力教程認證教練、領(lǐng)導(dǎo)力和團隊訓(xùn)練課程特約培訓(xùn)師,企業(yè)教練……等資格,保險行業(yè)杰出講師、同時也是多家高等院校客座專家團成員,擔任國內(nèi)名校海外學(xué)院的執(zhí)行教務(wù)長……