王老師

• 財富管理實戰專家

• 英國威爾士大學 MBA

• 國際注冊行為風格和激勵因子分析師 CPBA&CPMA

• 國際認證財富管理師 CWMA

• 美國國際認證財務顧問 IARFC

• 上海交通大學、上海財經大學特約講師

• 從事財富管理行業近20年，曾在海爾紐約人壽、中國人保、新華人壽、新華信托、中國東方資產、珺容投資，任職中高層管理人員，負責過機構培訓，管理過銷售團隊為客戶配置資產總額逾百億，尤其擅長以強化訓練輔導經營團隊。

  
  

韋老師

• Portsmouth Univerity UK. 管理學專業

• 上海交通大學財富管理項目特聘講師

• FO 法商學院認證講師、認證財富管家

• 近12年財富管理行業銷售培訓經驗，其中6年外資保險公司銷售管理及高級培訓教練，4年外資銀行培訓教練

• 最大單次關單金額5000萬保費

• 曾培訓過的機構：中國建設銀行、匯豐銀行、富邦華一銀行、中國郵儲銀行、宜信財富、中宏保險、民生人壽等

• 財富管理界杰出講師

• SRT表達訓練授權訓練師

• 西點軍校組織領導力教程認證教練

• 領導力和團隊訓練課程特約培訓師、企業教練

• 上海交通大學、復旦大學、同濟大學等特聘講師

• 曾培訓過的機構：中國工商銀行、招商銀行、新華信托、恒泰證券、華鑫證券、平安保險、太平洋保險、建信人壽、諾亞財富、利得財富等

  
  

李老師

CETTIC  資深教練  ——  訓導師

• Financial Engineer  金融工程師

• TTI   （CPBA&CPMA）

      行為風格與激勵因子分析師

• 上海交通大學、上海財經大學特聘企業家教練

• 從事財富管理行業近15年，擅長團隊管理與訓練輔導

• 曾輔導訓練過近百場“工作坊”、私董會、PSD等

時老師

• 財富管理界杰出講師

• SRT表達訓練授權訓練師

• 西點軍校組織領導力教程認證教練

• 領導力和團隊訓練課程特約培訓師、企業教練

• 上海交通大學、復旦大學、同濟大學等特聘講師

• 曾培訓過的機構：中國工商銀行、招商銀行、新華信托、恒泰證券、華鑫證券、平安保險、太平洋保險、建信人壽、諾亞財富、利得財富等

楊老師

• 上海交通大學管理心理學博士

• 15年企業管理經驗，曾在太平洋保險、西門子、諾亞財富等一流公司任銷售總監、培訓總監等職位

• 6000小時的培訓經驗

• 國際最權威的教練認知機構ICF PCC專業級教練

楊老師

• 財富管理界杰出講師

• 認證理財規劃師

• 外資保險公司分公司總經理

• 上海電視臺財經頻道、上海交通廣播電臺特邀嘉賓

• 近20年壽險行業經驗

• 壽險銷售高手成功轉型職業高管，帶領團隊連續創造佳績，持續榮獲全國大機構第一名殊榮

• 曾為多家知名企業完成理財規劃、商業保險、營銷管理、講師培育等超過200場的專題培訓和演講

鄭老師

• 優聚商學院院長

• CFA特許金融分析師

• CFP國際金融理財師

• FRM注冊金融風險管理師

• 超過15年一線營銷/營銷輔導經驗，最大單次關單金額保費6000萬+基金1億

• 曾任職宜信財富全國投資總監、中國銀行財富管理業務培訓及策劃經理、恒生銀行投資顧問部高級副總監、交通銀行全球顧問、渣打銀行高級經理等職位。

• 三間香港大學特聘講師、多個財富管理及財務規劃比賽及金融領域講師大賽評委

胡老師

• 國民經濟學博士，副教授

• 先后擔任中國浦東干部學院辦公廳副主任、研究室主任、《領導參考》主編、中國浦東干部學院決策咨詢研究中心主任等。畢業學校：中國社會科學院研究生院。

• 研究方向：比較經濟體制。現主要研究領域宏觀經濟、金融市場、社會保障和養老（社保）基金投資管理等。主持多項中央和國家機關委托的重要調研課題，多篇決策咨詢文章先后得到中央主要領導同志批示，發表論文數十篇

袁老師

• 15年以上金融行業從業經驗，香港前十大保險經紀行業務負責人

• 國家高級理財規劃師（CHFP一級），擁有基金從業資格證，證券從業資格證，保險經紀資格證

• 曾任太平洋人壽總公司產品專家組成員理財周刊特邀嘉賓

蔣老師

• 婚姻家事與私人財富管理 法務專家

• 擁有近10年法院工作經歷  民商事資深法官（曾任）

• 擅長：處理各類公司法律糾紛、股權法律糾紛和婚姻家事法律糾紛等；對高凈值客戶對企業風險與個人財富對風險評估和隔離方案設計、婚姻家事法律安排、家族傳承設計等

• 研究領域：FATCA、CRS與離岸信托等