王老師

• 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

• 英國(guó)威爾士大學(xué) MBA

• 國(guó)際注冊(cè)行為風(fēng)格和激勵(lì)因子分析師 CPBA&CPMA

• 國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師 CWMA

• 美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn) IARFC

• 上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特約講師

• 從事財(cái)富管理行業(yè)近20年，曾在海爾紐約人壽、中國(guó)人保、新華人壽、新華信托、中國(guó)東方資產(chǎn)、珺容投資，任職中高層管理人員，負(fù)責(zé)過(guò)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，管理過(guò)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)為客戶(hù)配置資產(chǎn)總額逾百億，尤其擅長(zhǎng)以強(qiáng)化訓(xùn)練輔導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。

  
  

韋老師

• Portsmouth Univerity UK. 管理學(xué)專(zhuān)業(yè)

• 上海交通大學(xué)財(cái)富管理項(xiàng)目特聘講師

• FO 法商學(xué)院認(rèn)證講師、認(rèn)證財(cái)富管家

• 近12年財(cái)富管理行業(yè)銷(xiāo)售培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，其中6年外資保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售管理及高級(jí)培訓(xùn)教練，4年外資銀行培訓(xùn)教練

• 最大單次關(guān)單金額5000萬(wàn)保費(fèi)

• 曾培訓(xùn)過(guò)的機(jī)構(gòu)：中國(guó)建設(shè)銀行、匯豐銀行、富邦華一銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、宜信財(cái)富、中宏保險(xiǎn)、民生人壽等

• 財(cái)富管理界杰出講師

• SRT表達(dá)訓(xùn)練授權(quán)訓(xùn)練師

• 西點(diǎn)軍校組織領(lǐng)導(dǎo)力教程認(rèn)證教練

• 領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練課程特約培訓(xùn)師、企業(yè)教練

• 上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等特聘講師

• 曾培訓(xùn)過(guò)的機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行、招商銀行、新華信托、恒泰證券、華鑫證券、平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、建信人壽、諾亞財(cái)富、利得財(cái)富等

  
  

李老師

CETTIC  資深教練  ——  訓(xùn)導(dǎo)師

• Financial Engineer  金融工程師

• TTI   （CPBA&CPMA）

      行為風(fēng)格與激勵(lì)因子分析師

• 上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘企業(yè)家教練

• 從事財(cái)富管理行業(yè)近15年，擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理與訓(xùn)練輔導(dǎo)

• 曾輔導(dǎo)訓(xùn)練過(guò)近百場(chǎng)“工作坊”、私董會(huì)、PSD等

時(shí)老師

• 財(cái)富管理界杰出講師

• SRT表達(dá)訓(xùn)練授權(quán)訓(xùn)練師

• 西點(diǎn)軍校組織領(lǐng)導(dǎo)力教程認(rèn)證教練

• 領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練課程特約培訓(xùn)師、企業(yè)教練

• 上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等特聘講師

• 曾培訓(xùn)過(guò)的機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行、招商銀行、新華信托、恒泰證券、華鑫證券、平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、建信人壽、諾亞財(cái)富、利得財(cái)富等

楊老師

• 上海交通大學(xué)管理心理學(xué)博士

• 15年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，曾在太平洋保險(xiǎn)、西門(mén)子、諾亞財(cái)富等一流公司任銷(xiāo)售總監(jiān)、培訓(xùn)總監(jiān)等職位

• 6000小時(shí)的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

• 國(guó)際最權(quán)威的教練認(rèn)知機(jī)構(gòu)ICF PCC專(zhuān)業(yè)級(jí)教練

楊老師

• 財(cái)富管理界杰出講師

• 認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師

• 外資保險(xiǎn)公司分公司總經(jīng)理

• 上海電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道、上海交通廣播電臺(tái)特邀嘉賓

• 近20年壽險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)

• 壽險(xiǎn)銷(xiāo)售高手成功轉(zhuǎn)型職業(yè)高管，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)連續(xù)創(chuàng)造佳績(jī)，持續(xù)榮獲全國(guó)大機(jī)構(gòu)第一名殊榮

• 曾為多家知名企業(yè)完成理財(cái)規(guī)劃、商業(yè)保險(xiǎn)、營(yíng)銷(xiāo)管理、講師培育等超過(guò)200場(chǎng)的專(zhuān)題培訓(xùn)和演講

鄭老師

• 優(yōu)聚商學(xué)院院長(zhǎng)

• CFA特許金融分析師

• CFP國(guó)際金融理財(cái)師

• FRM注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師

• 超過(guò)15年一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)/營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，最大單次關(guān)單金額保費(fèi)6000萬(wàn)+基金1億

• 曾任職宜信財(cái)富全國(guó)投資總監(jiān)、中國(guó)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)及策劃經(jīng)理、恒生銀行投資顧問(wèn)部高級(jí)副總監(jiān)、交通銀行全球顧問(wèn)、渣打銀行高級(jí)經(jīng)理等職位。

• 三間香港大學(xué)特聘講師、多個(gè)財(cái)富管理及財(cái)務(wù)規(guī)劃比賽及金融領(lǐng)域講師大賽評(píng)委

胡老師

• 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副教授

• 先后擔(dān)任中國(guó)浦東干部學(xué)院辦公廳副主任、研究室主任、《領(lǐng)導(dǎo)參考》主編、中國(guó)浦東干部學(xué)院決策咨詢(xún)研究中心主任等。畢業(yè)學(xué)校：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院。

• 研究方向：比較經(jīng)濟(jì)體制。現(xiàn)主要研究領(lǐng)域宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)、社會(huì)保障和養(yǎng)老（社保）基金投資管理等。主持多項(xiàng)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)委托的重要調(diào)研課題，多篇決策咨詢(xún)文章先后得到中央主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示，發(fā)表論文數(shù)十篇

袁老師

• 15年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，香港前十大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP一級(jí)），擁有基金從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)資格證

• 曾任太平洋人壽總公司產(chǎn)品專(zhuān)家組成員理財(cái)周刊特邀嘉賓

蔣老師

• 婚姻家事與私人財(cái)富管理 法務(wù)專(zhuān)家

• 擁有近10年法院工作經(jīng)歷  民商事資深法官（曾任）

• 擅長(zhǎng)：處理各類(lèi)公司法律糾紛、股權(quán)法律糾紛和婚姻家事法律糾紛等；對(duì)高凈值客戶(hù)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人財(cái)富對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隔離方案設(shè)計(jì)、婚姻家事法律安排、家族傳承設(shè)計(jì)等

• 研究領(lǐng)域：FATCA、CRS與離岸信托等