銀行客戶活動策劃 2025-4-8

一、客戶分沙龍活動的意義二、優質沙龍活動資源開發與渠道合作三、客戶沙龍活動策劃組織四、沙龍活動客戶邀約五、沙龍活動現場營銷技巧六、沙龍活動之后跟進管理七、學員角色扮演演練八、培訓總結與活動計劃

讀懂你的客戶——深度KYC營銷技巧 2025-4-8

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遺產規劃與稅務 2025-4-8

一、財富傳承的核心意義二、財富傳承基本原則三、遺囑繼承特征及操作四、信托傳承特征及操作五、保險工具及其傳承特點六、稅收基礎七、與個人有關的稅收政策

國際財富管理高級研修班4月課程預告 2019-4-12

特邀講師：4月20日（周六）侯老師博士，上海交通大學副教授●德國漢諾威大學、美國加州大學圣地亞哥分校訪問學者，出版《國際商法》、《中國商務基本法律制度》、《法律寶典-民事篇》等專著。●社會職務：上海市錦...

國際財富管理高級研修班1月課程預告 2019-1-4

特邀講師（1月12日 周六）華老師  復旦大學經濟學院外國經濟思想史專業研究生博士。●現任華東師范大學房地產系系主任●東方房地產學院常務副院長●復旦大學金融研究院講師、副研究員、碩士研究生指導教...