銀行客戶活動策劃 2025-4-8

一、客戶分沙龍活動的意義二、優(yōu)質(zhì)沙龍活動資源開發(fā)與渠道合作三、客戶沙龍活動策劃組織四、沙龍活動客戶邀約五、沙龍活動現(xiàn)場營銷技巧六、沙龍活動之后跟進(jìn)管理七、學(xué)員角色扮演演練八、培訓(xùn)總結(jié)與活動計劃

讀懂你的客戶——深度KYC營銷技巧 2025-4-8

一、客戶KYC高效管理三步驟二、客戶KYC營銷邏輯和目的三、獲得非財務(wù)信息、財務(wù)信息四、如何挖掘客戶更多需求信息五、客戶KYC保險配套工具運(yùn)用

遺產(chǎn)規(guī)劃與稅務(wù) 2025-4-8

一、財富傳承的核心意義二、財富傳承基本原則三、遺囑繼承特征及操作四、信托傳承特征及操作五、保險工具及其傳承特點(diǎn)六、稅收基礎(chǔ)七、與個人有關(guān)的稅收政策

國際財富管理高級研修班4月課程預(yù)告 2019-4-12

特邀講師：4月20日（周六）侯老師博士，上海交通大學(xué)副教授●德國漢諾威大學(xué)、美國加州大學(xué)圣地亞哥分校訪問學(xué)者，出版《國際商法》、《中國商務(wù)基本法律制度》、《法律寶典-民事篇》等專著。●社會職務(wù)：上海市錦...

國際財富管理高級研修班1月課程預(yù)告 2019-1-4

特邀講師（1月12日 周六）華老師  復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院外國經(jīng)濟(jì)思想史專業(yè)研究生博士。●現(xiàn)任華東師范大學(xué)房地產(chǎn)系系主任●東方房地產(chǎn)學(xué)院常務(wù)副院長●復(fù)旦大學(xué)金融研究院講師、副研究員、碩士研究生指導(dǎo)教...